Yeon-du yêu cầu người bạn thân nhất của cô ấy là Bora thu thập tất cả thông tin cô ấy có thể về Baek Hyun-jin khi cô ấy đi Mỹ để phẫu thuật tim. Bora quyết định kết thân với người bạn thân nhất của Baek, Pung Woon-ho trước. Tuy nhiên, kế hoạch vụng về của Bora mở ra theo một hướng bất ngờ. Vào năm 1999, một năm trước thế kỷ mới, Bora, vừa tròn mười bảy tuổi, rơi vào cơn sốt của mối tình đầu.