Bộ phim dẫn dắt người xem đi qua nhiều ânoán tình thù trong giang hồ, trong đó có cả máu, nước mắt, đau khổ, hạnhphúc, chia ly.

Tư Mã Nghĩa trong một đêm đã ra tay tàn sát cả nhà sư đệ Lăng Phong, nhưng may thay các nhân vật chính - vợ chồng Lăng Phong, và con ông vẫn còn sống. Để sống sót Lăng Phong buộc lòng phải thực hiện một “hiệp ước” với Trương Công Công (Đông Xưởng), phải phục tùng cho hắn ta trong 20 năm, trong 20 năm ấy không được tìm đến nhà Tư Mã trả thù. Ông nhận lời và đổi danh tánh thành Vũ Văn Phong, làm Thiên Hộ đại nhân, quản lý cẩm y vệ... Vũ Văn Phong là một người văn võ song toàn, tài trí thông minh, tuy nhiên trong lòng ông luôn nung nấu ý chí trả thù năm xưa.