Hoả Đức tinh quân trông coi đàn nai, bị Lý Tịnh bắn trúng, nên được đầu thai vào Trần Đường Quang, nhà Lý Tịnh. Ân Thập nương, vợ Lý Tịnh, mang thai 3 năm 6 tháng, sinh ra 1 quả cầu, nở ra Lý Na Tra. Na Tra biết Lý Tịnh ngày xưa giết mình, bèn bỏ nhà lên miếu Nữ Oa ở và được Ân Thập nương dạy dỗ, và được Lý Tịnh thừa nhận là con mình.

Hoàng thượng trước lúc qua đời nằm mơ thấy Na Tra giết Trụ vương, yêu cầu Lý Tịnh giết Na Tra và truyền ngôi lại cho Trụ vương. Lý Tịnh bèn bỏ Na Tra trong rừng. Na Tra tình cờ gặp Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử, cả 3 được sơn thần huấn luyện tài giỏi. Trụ vương gả Liễu Tì Bà cho Lý Tịnh. Cả 3 người gặp Tây bá hầu, được cho đi học ở Tây Kỳ.

 Cả 3 làm quen Dương Liên Hoa và Dương Tiễn nhận lại em gái mình. Liên Hoa bị tam thái tử long quân để ý, Na Tra liền gây chiến và phát hiện được bảo bối của mình. Na Tra bị Tây bá hầu phạt vì gây họa cho dân. Ân Thập nương bỏ nhà đi tìm Na Tra. Đến Tây Kỳ, Ân Thập nương biết Na Tra là con của mình thì rất vui, ở lại để dạy dỗ Na Tra. Tì Bà thay thế Ân thập nương đi ra trận cùng Lý Tịnh. Cửu hồ ly giúp Tì Bà lấy cảm tình của Lý Tịnh. Cuối cùng Lý Tịnh đánh thua người khổng lồ và bị trọng thương phải rút quân. Ân Thập nương biết chuyện liền chạy ngay về Triều Ca nhưng bị cản trở. Lý Tịnh từ hôn Ân Thập nương và phong Tì Bà làm phó tướng. Ân Thập nương cuối cùng được nhận lại vào nhà nhưng không ai ngó ngàng.

Na Tra, Lôi Chấn Tử, Liên Hoa đi đến Triều Ca để đánh giặc. Để đánh người khổng lồ, phải có 3 mũi tên thần. Lý Tịnh dẫn người đi lấy mũi tên, do 2 con phượng hoàng canh giữ, nhưng thất bại 2 lần. Nhờ Ân Thập nương góp sức, cuối cùng Lý Tịnh cũng lấy được 3 mũi tên. Ân Thập nương lấy lại được địa vị từ tay Tì Bà. Na Tra trên đường đi toàn gây sự với Liên Hoa mà không biết Liên Hoa thích mình. Đến Triều Ca, Na Tra gây rối. Lý Tịnh luyện 3 mũi tên thần Trung Hiếu Nghĩa và quyết định dùng để diệt yêu quái. Na Tra đối phó với 3 mũi tên và mũi tên Nghĩa quy phục Na Tra.

Na Tra biết Ân Thập nương và Lý Tịnh là cha mẹ mình. Na Tra gặp Trụ vương và được phong làm đại tướng quân, dẫn đầu đi đánh người khổng lồ. Cha Dương Tiễn qua đời, Dương Tiễn bỏ nhà ra đi, gặp được Hoàng Nhan và được làm thuê cho nhà họ Hoàng. Na Tra đem quân đi đánh nhưng trời nóng nên binh lính rối loạn, sau cùng cũng giết được người khổng lồ. Liên Hoa lỡ hứa cưới Tam thái tử, được Ân Thập nương giải vây nên Tam thái tử đành từ bỏ Liên Hoa.Na Tra dẫn quân quay về Triều Ca, được Trụ vương nghênh đón và rủ rê ăn chơi sa đọa. Na Tra biết Tam thái tử thành hôn với Liên Hoa, bèn tìm Tam thái tử và giao đấu, sau đó rút gân rồng ra, cuối cùng Tam thái tử chết. Long vương tức giận, dâng nước lên làm ngập lụt Triều Ca. Trong khi đó, Na Tra cùng Lôi Chấn Tử đi chơi, khi biết chuyện Na Tra không hề nhận lỗi và nghênh chiến với Tứ đại thiên vương, cuối cùng bị Lý Tịnh nhốt trong bảo tháp. Trụ vương về xét xử, quyết định xử trảm Na Tra vào ngày cúng Long mẫu. Đến ngày, Na Tra thoát được và quyết định lóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ, nhờ Liên Hoa mang xác mình về.

Hồn của Na Tra trở về Tây Kỳ, chỉ có Hoàng Nhan nhìn thấy hồn Na Tra, mọi người nhờ Hoàng Nhan để xem Na Tra muốn nói gì. Ân thập nương và Liên Hoa đi tìm gặp để tìm cách cứu Na Tra. Mọi người xây miếu, khuyên Na Tra nhập hồn vào tượng vàng trong 3 năm, sau đó sẽ thoát nạn. Ân thập nương ở lại miếu Na Tra để trông coi.

Lý Tịnh và Tì Bà đi chinh chiến liên tục thành công, được Trụ vương trọng dụng. Trụ vương 1 lần đi cúng, thấy tượng Nữ Oa xinh đẹp bèn si mê Nữ Oa, Nữ Oa tức giận, tìm cách diệt nhà Thương. Hoàng Nhan sắp được gả hôn, Dương Tiễn ngăn cản hôn sự, Hoàng Nhan bỏ nhà đi cùng Dương Tiễn, cả 2 ở lại chỗ Ân thập nương. Lý Tịnh đến Tây Kỳ tìm người con gái đẹp cho Trụ vương, biết Ân thập nương thờ miếu Na Tra ở đây nên đến thăm. Tì Bà ghen tức nên đập tan tượng Na Tra, hồn Na Tra thoát ra đánh Tì Bà, bị Lý Tịnh thu hồi. Ân thập nương giải cứu Na Tra và ân đoạn nghĩa tuyệt với Lý Tịnh.

Hoàng Nhan ở cùng Dương Tiễn rất nghèo nhưng vui vẻ. Hoàng Phi Hổ cố tình gây khó dễ cho 2 người, cuối cùng Hoàng Nhan đoạn tuyệt với nhà họ Hoàng, sau đó thì đám cưới với Dương Tiễn. Hồn của Na Tra được đưa vào hạt sen, 1 năm sau cây mọc ra và Na Tra trở lại thành người, nhưng đi đứng cứng như củ sen. Liên Hoa biệt tăm tích. Lý Tịnh dùng mũi tên Trung giết Đát Kỷ nhưng Đát Kỷ được Nữ Oa phù hộ nên không sao. Đát Kỷ lúc mới sinh được dự đoán sẽ mang tai kiếp cho nhà Thương, nên bị cha cấm không cho ra ngoài suốt mấy chục năm.