Trong những kỷ vật của bố để lại, Clarence tình cờ khám phá ra một mẩu thư. Những dòng chữ viết tay trong mẩu thư tìm thấy này thôi thúc cô quyết định thực hiện chuyến hành trình đến Châu Phi, đảo Guana nơi mà người cha quá cố Jacobo và chú Kilian của cô đã dành trọn tuổi trẻ của họ ở nơi đây. Lần theo bức thư Feando Poo – hòn đảo nhỏ hiện ra với cây cối xanh tươi và thiên nhiên xinh đẹp và quyến rũ nhưng cũng đầy thách thức. Trên con đường tìm hiểu về những câu chuyện cổ xưa của cha và chú của mình, Clarence vô tình gặp một người phụ nữ da màu, người đã dẫn cô đến những câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy trái ngang trái trong thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha...