Su-ji (Kim Ha-neul) là một điệp viên của National Intelligence Service (NIS) ngụy trang dưới vai trò một nhân viên của văn phòng du lịch. Cô thông thạo sử dụng tất cả những dụng cụ mà James Bond đã từng sử dụng, hay có thể hạ gục Jackie Chan dễ dàng cho dù có bị bó trong bộ váy cưới, thế mà cô lại không biết xoay sở cách nào để che giấu điều đó với người yêu Jae-jun (Kang Ji-hwan).

Quá mệt mỏi vì những điều bịa đặt vụng về của cô, không nói một lời, anh bỏ rơi cô.

3 năm sau, họ lại gặp nhau tình cờ trong một phòng tắm công cộng. Jae-jun – bây giờ đã là một nhân viên kế toán cấp cao. Và Su-ji hiện đang thủ vai một người quét dọn trong nhà tắm đó. Vết thương lòng tưởng đã khép miệng nay lại hở ra, tình cảm tưởng đã nguội lạnh giờ lại bùng cháy. Nhưng họ lại cãi nhau và đổ lỗi cho nhau người kia chính là nguyên nhân gây ra cuộc chia tay 3 năm trước.

Để rồi, họ nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau tha thiết. Nhưng trớ trêu thay, Jae-jun giờ đã là một nhân viên đặc vụ của một tổ chức NIS đối đầu.