Cậu học sinh trung học Kyosuke Shikijo (Ryohei Suzuki) là thành viên tài năng nhất ở câu lạc bộ võ thuật của trường. Người cha quá cố của cậu là thám tử và Kyosuke được thừa hưởng ý thức mạnh mẽ về công lý của cha mình. Kyosuke cũng có một bí mật. Kyosuke thích mặc đồ lót nữ và biến mình thành một con người khác - "Siêu nhân biến thái" mặc đồ lót nữ và có quyền lực siêu nhân. Sở thích đặc biệt này cũng xuất phát từ cha mẹ cậu, người cha là một người thông dâm và mẹ cậu cũng là một người bạo dâm. Tình cờ, Kyosuke có được đồ lót của nữ sinh trung học Aiko Himeno (Fumika Shimizu đóng). Nhờ đồ lót của cô, cậu đã có được các kỹ thuật sai trái khác nhau và dùng nó để nỗ lực bảo vệ Aiko từ một giáo viên bẩn thỉu và ghê tởm (Ken Yasuda đóng).