Wah (Lưu Đức Hoa) là một tay anh chị có tiếng trong giới xã hội đen vì sự liều lĩnh, tuy nhiên Wah có điểm yếu luôn muốn bao bọc bảo vệ cho đàn em thân tín là Fly (Trương Học Hữu), một tay côn đồ luôn có hành động và lời nói thiếu suy nghĩ. Trong một lần tới Cửu Long khám bệnh, em họ Wah là Ngor (Trương Mạn Ngọc) tới ở nhờ nhà Wah. Wah và Ngor nhanh chóng phải lòng nhau, tuy nhiên Ngor vẫn quyết định trở về quê vì cô không thể sống cùng một tay anh chị luôn gặp chuyện rắc rối. Sau một thời gian, Wah quyết định tình về quê Ngor để tỏ tình, hai người có những thời gian hạnh phúc bên nhau ở quê Ngor và cô đề nghị Wah rời bỏ giới xã hội đen để sống với cô. Tuy nhiên ở Cửu Long, Fly lại gây chuyện với tay anh chị đối địch của Wah và bị gã này đánh đập, bắt giữ. Không muốn thấy người anh em thân thiết gặp tai họa, Wah đành phải quay lại Cửu Long cứu đàn em và hứa với Ngor rằng anh sẽ sớm quay lại với cô.