Phần hai đi sâu mối quan hệ của Sookie Stackhouse với người yêu ma cà rồng của cô, Bill Compton. Jason Stackhouse gia nhập vào tổ chức do Rev Steve Newlin và vợ của hắn - Sarah lãnh đạo: Fellowship of the Sun (Thái Dương Hội) có nhiệm vụ phát động các chiến dịch tiêu diệt Ma Cà Rồng.

Trong phần này, Maryann Forrester - sinh vật siêu nhiên đầy quyền năng dần dần giành được quyền kiểm soát mạng sống mọi người dân Bon Temps. Sookie và Bill phải lên đường tới Dallas để giúp Eric tìm ra vật chủ của anh, một ma cà rồng hai ngàn năm tuổi có tên Godric, người đã mất tích và được cho là đang nằm trong tay của Fellowship of the Sun.