Lam Yên Chi (do Triệu Lệ Dĩnh đóng) là con gái duy nhất của giảm đốc ngân hàng Thượng Hải Lam Trường Minh. tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh. Trong một lần tình cờ, cô gặp một gián điệp Nhật Bản, vì vậy nên nhiều năm bị hiểu lầm ái mộ quan quân Quốc dân Đảng Tống Miễn (do Viên Văn Khang đóng). Để tự chứng minh mình trong sạch, Yên Chi lẻn vào nhà chị em tốt Phùng Mạn Na (do Đào Hân Nhiên đóng), với trí tuệ hơn người, tinh thần kiên cường và tài năng xuất chúng, cô đã thăm dò ra cha của Mạn Na - Phùng Tử Hùng điều hành một mạng lưới tính bảo lớn, là một đại Hán gian bán mạng cho người Nhật. Yên Chi cho là phát hiện được bí mật quan trọng, vội vàng tìm đế Tống Miễn. Nào ngờ nửa đường gặp bạn trai của Mạn Na - Chu Vũ Hạo đột nhiên "từ trời trời rơi xuống".

Chu Vũ Hạo (do Lục Nghị đóng) vẽ ngoài tuấn lãng, điềm tĩnh nhã nhặn, rất nhanh có được tình yêu của Mạn Na; mà hắn làm việc "một giọt nước cũng không thể lọt qua", đối với quân sự thì mọi việc đều nắm rõ như lòng bàn tay, điều này cũng làm cho Phùng Tử Hùng giảo hoạt nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ, Thế nhưng, Phùng Tử Hùng có nằm mơ cũng không nghĩ đến, đó chính là người lôi kéo các nhà bảo trợ để hủy hoại mộng đẹp của mình. Theo sự linh hoạt của Yên Chi, Quốc Dân Đảng đã phát động một đợt tập kích lớn, mạnh mẽ, Chu Vũ Hạo cũng tiếp tục ấm thầm phá rối, khiến cho vợ chồng Phùng Tử Hùng cuối cùng cũng bị trừng phạt. Yên Chi có thể lập công lớn, nhưng đồng thời cùng hủy hoại cuộc sống bình yên vỗn có của Mạn Na, và mối thù không đội trời chung giữa hai người bắt đầu,...